Olá!Neste guia, trataremos os passos completos para a Aprovação de um Pedido de Venda Comercial, Financeira e Jurídica.
1. Cadastro de procedimentos
Após o cadastro do Usuário, será necessário elaborar o cadastro dos procedimentos de Aprovação Comercial, Financeira e Jurídica.
5. Encontrar os procedimentos
Selecione a segunda aba da tela para encontrar os processos 16, 23 e 30, Aprovação Financeira, Comercial e Jurídica respectivamente.
6. Aprovação Financeira
Edite a opção 16 clicando no Lápis ao lado. Marque a Opção que Cheque Procedimento e no campo programa, coloque a opção “Aprovação Financeira de edido de Venda”.
7. Aprovação Comercial
Faça o mesmo com a opção 23. Informe no campo programa a opção “Aprovação Comercial de Pedido de venda.”
8. Aprovação Jurídica
Da mesma forma, na opção 30. Informe no campo programa a opção “Aprovação Jurídica de Pedido de Venda”
9. Cadastro de Procedimentos de Funcionários
Continuando o processo, acesse a opção “Cadastro Procedimento de Funcionários” pelo caminho:Fiscal – Recursos Humanos – Cadastros – Cadastro Procedimentos de Funcionários
10. Cadastre o Funcionário
Primeiramente informe o número dos procedimentos e em seguida clique em “Novo”.
11. Cadastro de Procedimento de Funcionário
Primeiramente informe a Empresa ou Filial que será elaborado o procedimento.Em seguida, o Funcionário responsável, nesse caso, coloque o responsável de cada setor que cuida de cada Processo de aprovação.Após, o nível de aprovação que o funcionário receberá e por último o tipo limite da operação.Repita o mesmo processo para todos os processos, 16, 23 e 30.
12. Pedido de Venda
Após seguir corretamente os passos anteriores, faça o “Pedido de Venda”, para isso , siga o caminho: Comercial – Vendas – Lançamentos – Pedido de Venda Manual.
Para mais detalhes acesse o link abaixo com o passo a passo de um pedido de venda manual completo.
https://gray-sheep-342420.hostingersite.com/2025/06/guia-pedido-de-venda-manual.html
13. Pedido de Venda Finalizado
Após a finalização do pedido de compra, no canto inferior direito aparecerá o histórico atual do pedido.
14. Aprovando Pedido
Neste momento, é necessário entrar com o usuário e senha do responsável pelas aprovações em cada departamento.
15. Tipos de Aprovação
Cada um dos tipos de Aprovação estão separados no MaxManager.Primeiramente aprove o Comercial, após, o Financeiro e por último, o Jurídico.
16. Aprovação Comercial
Encontre seu pedido e em seguida, escolha se deseja aprovar ou não.
17. Processe a Aprovação Comercial
Após escolher entre aprovar ou não, clique em processar e informe a Assinatura Eletrônica.
18. Aprovação Financeiro
Neste ponto, se o Comercial não aprovar, o Financeiro e nem o Jurídico serão capazes de aprovar o pedido.
19. Processe a Aprovação Financeiro
Caso o Comercial aprove, encontre o pedido na tela do Financeiro e decida aprovar ou não, clique em processar e informe a Assinatura Eletrônica.
20. Aprovação Jurídico
Caso o Financeiro não aprove o pedido, o mesmo não aparecerá na tela do Jurídico.Mas caso aprove, o pedido aparecerá na tela do Jurídico para aprovação.Na aba do pedido de venda manual, quando chegar o processo de aprovação Jurídico, será informado notificações de status do pedido, esses status são:
21. Liberação da Aprovação
Para que a aprovação realmente seja liberada para finalizar, é preciso clicar a opção de download dos documentos e assiná-los.
22. Envio de Documentos
Após assinarem os documentos, é preciso enviá-los para que fique salvo no sistema a documentação.
23. Processamento Final
Assim, a opção de aprovação ou rejeição estará disponível e após a escolha, clique em processar.
Ao seguir este guia, aprenderá a forma correta de fazer todas as aprovações em cada setor. Obrigado!